Seit etlichen Jahren, zu lange um sie zu zählen leben Menschen und Gestaltenwandler Seite an Seite, doch dieses Wissen blieb der Menschheit verborgen, bis zu jenem Tag an dem die Regierung ihre Sinne schäfte und die Chance kommen sah, die Krallen auszufahren..

Es war ein kalter Dienstagmorgen, hinter den instabilen Wänden aus Holz lagen die Menschen in ihren Betten, die Augen aber weit aufgerissen. Die ganze Welt schien den Atem anzuhalten.
Jede Handlung kam zu langsam, jedes Wort glitt zu spät über die Lippen und alles befand sich in einem Käfig aus Trägheit, niemand konnte entkommen, dafür sorgen die aus der eigenen Angst erbauten Gitterstäbe.
Die Rede ist vom 28. März 1939, Adolf Hitler hatte seine Truppen in Deutschland einmarschieren lassen, der zweite Weltkrieg stand unmittelbar bevor und klopfte mit seinen blutbefleckten Händen an die Türen, doch derweil spielte in den Vereinigten Staaten von Amerika ein anderes Drama.
Der Präsident hatte zu einer Krisensitzung eigeladen, aufgrund einer Entdeckung die sich nicht mit Worten beschreiben ließ.
Wenige Wochen zuvor hatte eine beträchtliche Gruppe aus Wanderer voller Überzeugung einen Wolf in der Nähe einer Bar in New Orleans gemeldet, doch nach der Spuren- und Beweisermittlung wurde klar gestellt, das sich im Umkreis von einem Kilometer nie ein Wolf hätte aufgehalten. Auf einen gewissen Zeitraum, knapp eine Woche lang, blieb alles ruhig, als der nächste Bestätigungsanruf eintraf, ein silbrig-grauer Wolf wäre gesichtet geworden. Aufgrund dieser beunruhigenden Meldung wurde eine Streife nach New Orleans geschickt, die ab Dämmerungszeit an allen möglichen Orten postiert worden war. Die Entdeckung, die ein einzelner Beamte machte ließ der Regierung das Blut aus dem Gesicht weichen und kostete den Mann das Leben. Vor seinen Augen zerriss es die menschliche Gestalt einer jungen Frau und entpuppte sich als ein Wolf mit großem Maul, silbrig-grauem Fell und vor Speichel triefenden Mundwinkeln.
Dank des schnellen Hilferufs konnten sowohl der dann bereits tote Polizist und die noch lebende Wölfin geborgen werden, seitdem wurden Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 2 einberufen…

Von diesem Tag an machten es sich die Behörden zur Aufgabe, diese Wesen, kurz als Gestaltenwandler bezeichnet einzufangen und zu Forschungszwecken zu missbrauchen und letztlich zu töten, um die eigene Rasse zu sichern und zu reinigen, doch ohne das jegliche Menschen die das soziale Leben genießen etwas davon mitbekommen.

In New Orleans hat sich das Lykos Wolf Pack vor ein paar Wochen niedergelassen, ein Gruppe von Gestaltenwandlern, die sonst immerzu weiterziehen, um im Hintergrund zu bleiben. Der Alpha hat nur ein Ziel vor Augen: Seine Gruppe in Sicherheit zu bewahren. Deswegen haben sie einen Deal mit der Mafia gemacht, die ihnen Schutz vor dem Government boten - dafür müssen sie für sie Drogen und Waffen weiter transportieren.